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信息科技均衡把握投资契机荐10股

2019-08-14 19:03:00来源:励志吧0次阅读

信息科技:均衡把握投资契机 荐10股 2014-12-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

2015年通信行业将继续受到主业复苏+转型并购的双重驱动,絲投资机遇应重点从运营商轻资产化、民资开放、车联网、北斗等主题中把握。

投资要点:

2014年4G驱动行业盈利回升,板块涨幅居前,并购转型概念引领板块。

通信板块2014年前三季盈利増速达50%以上,上市公司出于长远发展考虑,普遍以主动转型或并购方式切入移动互联网、军工等领域。板块涨幅龙头主要由此类主题驱动。预计2015年行业将延续该趋势。

2015行业趋势I:运营商流量经营模式待解,全产业链轻资产化持续。

我们认为运营商獅转型至少需要两阶段的轻资产化:第一阶段以铁塔公司成立为标志;第二阶段以运营商对SDN&NFV等支术的投入为代表,减少对于网络硬件capex,并提供灵活的业务接口。设备商将逐步向软件商转型。

2015年行业趋势n:政策红利涌现,体制改革与重点投资隐讀机遇。"促进基础设施互联互通"、PPP模式与驻地网开放政策、国防信息化战略将为通信行业带来三个机遇:第一,国内高铁建设、城乡信息网络建设有望迎来投资小高峰;第二,宽带投资有望反弹,民企将以合资形式切入网络运维护等领域,扩展新市场。第三,军工通信企业迎来发展良机。

2015年行业趋势m:车联网、北斗产业化深化发展,商用进程加快。车厂开放供应链推动车联网生态走向开放;新一代北斗卫星发射启动北斗覆盖全球进程,大大提升定位精度。相关公司迎来发展机遇。

2015年投资策略:周期与成长兼顾,均衡把握投资契机。我们重点推荐组合为中兴通讯、富春通信、世纪瑞尔、鹏博士、世纪鼎利、星网锐捷、梅泰诺、三维通信;盛路通信、振芯科技。

风险提示:FDD-LTE发牌晚亍页期;宏观经济政策落地时间不确定

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